Fundusze private equity oferują wsparcie kapitałowe dla spółek we wczesnych stadiach rozwoju, realizujących obiecujące strategie. Celem inwestycji funduszu jest osiągnięcie zwrotu na poziomie ok. 30% rocznie.
Minimalne kwoty, jakie powyższe instytucje z reguły inwestują, zaczynają się od 2 mln USD, choć na rynku działają też takie fundusze, które specjalizują się w inwestycjach o małych wartościach w przedziale od 500 tys. USD do 2 mln USD.
Inwestycja funduszu ma z reguły postać podwyższenia kapitału, ale popularne jest również połączenie podwyższenia kapitału z długiem, co pozwala zwiększyć efektywność podatkową inwestycji funduszu.
W celu zabezpieczenia swoich inwestycji fundusze oczekują możliwości wpływania na strategiczne zarządzanie celem inwestycyjnym, zasiadania w radzie nadzorczej oraz prawa weta w przypadku kluczowych decyzji mających wpływ na przyszłość spółki.
Fundusze private equity realizują zwrot z inwestycji poprzez sprzedaż posiadanego pakietu akcji do inwestora strategicznego, do starych akcjonariuszy lub poprzez wprowadzenie spółki na giełdę. Sprzedaż akcji może nastąpić razem z pozostałymi akcjonariuszami.
Standardowy okres inwestycji funduszu waha się od 3 do 5 lat. W tym czasie fundusz staje się partnerem dla właścicieli celu inwestycyjnego. Bardzo często fundusze inwestycyjne wnoszą wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu finansami spółek i organizacji sprzedaży oraz ustalaniu założeń strategii działania i pozyskaniu właściwych ekspertów z dziedziny finansów, marketingu i technologii.
 |
Private Equity |
|
  |
